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專戶介紹

專戶理財是什么?

特定客戶資產管理業務,是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行投資的活動。

特定客戶資產管理業務,俗稱專戶理財業務,是基金管理公司為客戶提供的一種專業服務,可以根據客戶投資需求,為客戶提供個性化的資產管理服務。

可分為兩類

1、為單一客戶辦理特定資產管理業務(即“一對一”);    2、為特定的多個客戶辦理特定資產管理業務(即“一對多”)

為什么選擇專戶理財?                

  • 靈活性高

    專戶理財所受投資標的和投資倉位的限制較少,可以視市場情況,綜合各方面因素進行靈活配置,收益潛力較高。


  • 規模適中穩定

    專戶理財的委托人數較少,規模大多在10億以內,適中的規模使得產品操作更加靈活。并且產品存續期內開放次數較少,可以保障產品規模的穩定。


  • 追求穩健的絕對收益

    專戶理財不參與市場排名,追求的是絕對收益和穩健回報。


  • 利益一致

    資產管理人可以與資產委托人約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業績報酬。資產管理人與客戶利益保持一致,有利于發揮資產管理人的積極性。

專戶理財投資哪些品種?


               

             
1、現金、銀行存款、股票、債券、證券投資基金、央行票據、非金融企業債務融資工具、資產支持證券、商品期貨及其他金融衍生品;
2、未通過證券交易所轉讓的股權、債權及其他財產權利;
3、中國證監會認可的其他資產。


               

投資專戶理財有哪些要求?

  • 對于專戶“一對一”,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣。

  • 對于專戶“一對多”,每一委托人投資單個產品的初始金額不得低于100萬元人民幣,單個產品的委托人不得超過200人。客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元,但不得超過50億元。

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